เจาะลึกถึงการเทรดหุ้น ในรูปแบบ CFD แบบฉบับนักเทรดมืออาชีพ

Contracts for Difference (CFDs) เป็นผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดรายย่อย และนักลงทุนรายใหญ่ อีกหนึ่งทางเลือกแทนการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม 

CFD ของหุ้นช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นแต่ละตัวโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึง  CFD ของหุ้น ประโยชน์ ความเสี่ยง และวิธีการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดการเงิน

CFD ของหุ้น คืออะไร?

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ CFD ของหุ้น หมายถึง CFD ที่มีหุ้นแต่ละตัวเป็นสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อทำการซื้อขาย CFD ของหุ้น นักลงทุนสามารถทำกำไรจากทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงของหุ้นโดยการซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell) CFD

CFD ของหุ้น ทำงานอย่างไร

CFD ของหุ้นมีการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น หมายความว่าผู้ค้าจะต้องวางหลักประกันเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมูลค่าการค้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ต้องการซื้อหุ้น Apple 1,000 หุ้นที่ราคา 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดจะเท่ากับ 150,000 ดอลลาร์ ด้วยข้อกำหนดมาร์จิ้น 10% เทรดเดอร์จะต้องฝากเงินเพียง $15,000 ในบัญชีซื้อขายเพื่อเปิดตำแหน่ง

หากราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นเป็น 160 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทรดเดอร์จะทำกำไรได้ 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือทั้งหมด 10,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาตกลงมาที่ 140 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทรดเดอร์จะต้องขาดทุน 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือทั้งหมด 10,000 ดอลลาร์ จากนั้นกำไรหรือขาดทุนจะจ่ายเป็นเงินสดแทนที่จะเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

ประโยชน์ของการซื้อขายในรูปแบบ CFD ของหุ้น

เลเวอเรจ: หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของการซื้อขาย CFD ของหุ้นคือความสามารถในการใช้เลเวอเรจ เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนที่น้อยลง ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไรของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเลเวอเรจยังสามารถเพิ่มการสูญเสีย ทำให้การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญ

การขายชอร์ต (Short sell): CFD ของหุ้นช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากราคาที่ลดลงด้วยการขายชอร์ต ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม การขายชอร์ตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นการยืมหุ้นจากนายหน้าและขายหุ้นโดยหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า ด้วย CFD กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์เปิดสถานะขายได้อย่างง่ายดาย

ไม่ต้องชำระอากรแสตมป์: CFD ของหุ้นไม่เหมือนกับการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนความเป็นเจ้าของหุ้น สิ่งนี้สามารถส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่

การเข้าถึงตลาดทั่วโลก: การซื้อขาย CFD ของหุ้นช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้หลากหลาย ทำให้พวกเขาสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของภูมิภาคและประเทศต่างๆ

ความเสี่ยงของการซื้อขายหุ้น CFDs

ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ: แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มกำไรได้ แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนได้เช่นกัน ผู้ค้าจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดเพื่อปกป้องเงินทุนของตน

ความเสี่ยงของคู่สัญญา: เมื่อทำการซื้อขาย CFD คู่สัญญาของการซื้อขายมักจะเป็นผู้ให้บริการ CFD (เช่น นายหน้า) ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสบปัญหาทางการเงิน อาจทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: CFD อยู่ภายใต้การควบคุมในหลากหลายระดับที่ต่าง ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลในแต่ละพื้นที่ ผู้ค้าควรตระหนักถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในภูมิภาคของตน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังซื้อขายกับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรอง

ความเสี่ยงด้านตลาด: CFD ของหุ้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านตลาด เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางการเมือง และข่าวสารเฉพาะบริษัท ผู้ค้าควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้

กลยุทธ์สำหรับการเทรด CFD ของหุ้น

พัฒนากลยุทธ์การเทรด: การเทรด CFD ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น จุดเข้าและออก ( entry and exit points) การจัดการความเสี่ยง และขนาดตำแหน่ง (Position sizing)

กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ: การกระจายความเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ พิจารณาซื้อขายของหุ้นจากลากหลายพื้นที่

ใช้การจัดการความเสี่ยง: ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน ขนาดตำแหน่ง และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณและลดการขาดทุน

รับทราบข่าวสารอยู่เสมอ: ติดตามข่าวสารทางการเงิน เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณทราบ

สรุป

CFD ของหุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินยอดนิยมที่ช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากความผันผวนของตลาดหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง แม้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ เช่น ความสามารถในการซื้อขายด้วยเลเวอเรจและผลกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง พวกเขายังมีความเสี่ยงที่นักเทรดต้องตระหนัก เช่นเดียวกับตราสารทางการเงินอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยและทำความเข้าใจกับความเสี่ยงก่อนที่จะทำการซื้อขาย CFD ของหุ้น